冷血(张翰 饰)是狼族王子，安世耿(何晟铭 饰)叮嘱九尾狐耐心等侯冷血在月圆之时恢复狼性，月圆之时恢复狼性的冷血状态最脆弱，九尾狐想获取冷血的血液必须在月圆之时下手。

　　冷血在月圆之时狼性大发被同伴栓到山洞里面，无情(杨洋 饰)险些被狂性大发的冷血伤害，次日天明冷血恢复清醒狼性消解，楚离陌(张钧甯 饰)离开神侯府找到了九尾狐，九 尾狐易容成叶儿潜入神侯府与楚离陌朝夕相处，楚离陌早就发现了九尾狐的真实身份，九尾狐见楚离陌已经知道她的真实身份，只得向楚离陌透露潜入神侯府的原 因。

　　九尾狐的丈夫张生中毒性命危垂，冷血的血液可以做为药引为张生解毒。

　　夜幕降临，冷血与安世耿相见，安世耿非常了解冷血的狼族身世，冷血的族人全部被消灭只有冷血一人幸存，冷血多年以来一直想找到灭掉狼族的凶手，安世耿没有向冷血透露更多的狼族被灭信息，冷血转身离去决定凭自己的能力调查族人被灭真相。

　　安世耿见冷血要离去，只得提醒冷血找义父报仇。姬瑶花(贾青 饰)想帮助冷血分担灭族悲痛，冷血独自一人承受灭族带来的痛苦，姬瑶花只想为冷血分担一部份痛苦，冷血在姬瑶花的影响下想起多年以前家人被灭除的过程。

　　多年以前冷血跟随父母一起逃亡，一伙黑衣人将冷血一家三口逼到悬崖边沿，冷血父母扔下冷血跳悬崖自杀，冷血亦被黑衣人打晕在地上。

　　安世耿曾经向冷血透露是冷血的义父灭除了狼族，冷血找到师傅诸葛提起被灭族的事情，虽然安世耿已经将灭除狼族的凶手说了出来，但冷血依然决定先调查清楚所有疑点再找义父算账。

　　为了查出族人被灭真相，冷血找到义父谈起狼族被灭一事，冷血义父面色肃穆拿出一枚狼族戒指送给冷血，冷血得到戒指质问义父为何不把一些真相说出来，冷血义父之所以隐瞒一些真相就是不希望冷血背负心理阴影活在痛苦中。

　　楚离陌在厨房干活引发火灾，春萍闻讯赶来想追究楚离陌的责任，诸葛认识楚离陌没有追究春萍的责任，春萍事后在楚离陌的要求下归还一块楚家祖传玉佩，楚离陌得到玉佩遇到诸葛，诸葛看清了楚离陌手中的玉佩吃了一惊，楚离陌浑然不知被诸葛骗到一个房间里面。