慕容杰去王府做客时，太君提起慕容杰曾经去蓉殷家提亲，如果不是慕容杰需要上京赶考，担心自己因此耽误和蓉殷的亲事，两人可能会有一段缘分。几人又聊到王生向蓉殷许诺终身不纳妾的事，王生道三妻四妾只是自寻烦恼，他有一位贤妻就足够。慕容杰送给二人一副鸳鸯图作礼物。小灵来到大厅上菜时，因九天玄女阵感到十分不适，王生扶住了小灵，蓉殷将头晕的小灵送回房，燕屠龙看着小灵的样子若有所思。

小灵主动提出去帮蓉殷买燕窝，太君觉得有她这样的丫鬟是王府的福气。这时燕屠龙师徒二人出现，他们手上拿了很多糖画，燕屠龙故意问小灵要不要一个狐狸糖画，小灵神色变得紧张，燕屠龙又道小灵脚腕扭伤能好得这么快真是一件怪事。燕屠龙提防着小灵谋害王家人，因此用法术跟踪小灵。

去燕窝店的路上另一个丫鬟见到路旁杂耍表演看得有些入神，小灵提出让她继续留在这里，自己单独去买燕窝。小灵其实是借机去见毒蛇妖后，毒蛇妖后发现燕屠龙的跟踪术法后将其破除了。

小灵向毒蛇妖后提出放过王生，但被毒蛇妖后拒绝，毒蛇妖后说王生是江彬的侍卫，只有他能自如地出入存放金蝉的地方，而又只有在金蝉的帮助下才能让小灵变为人类。毒蛇妖后看出小灵对王生开始动心，告诉她男人都不可靠，对男人动真情只会让女人痛苦。

小灵还是为要勾引王生的事感到十分苦恼，问哥哥自己勾引王生的话算不算是作孽。小灵不愿意破话王生夫妇的幸福，但又不得不听从毒蛇妖后的吩咐。小灵不知道勾引具体是要怎么做，哥哥告诉小灵人间女子都会涂脂抹粉打扮得花枝招展，也许这样就是勾引。

王生和慕容杰在破庙发现黏性很强且有异味的绿色液体。慕容杰猜测道可能凶手是妖怪，王生指责慕容杰满腹经纶怎么还会如此迷信。慕容杰却说只有凶手是妖怪才能解释人皮案的诸多不合理之处。

两人来江彬府上，慕容杰将自己的猜测告知江彬，江彬支持他的看法，说此刻来抢夺金蝉那日，他也曾隐约看见刺客有妖怪色相。王生却坚决反对妖怪之说，还认为这会动摇民心，让百姓更加恐慌，甚至不再相信官府。大家决定在找到确凿证据前，暂时不将妖怪之说对大众公布。

江大人令二人尽快破案以安民心，但王生目前没有任何破案线索。蓉殷听他述苦后却觉得妖怪之说并不荒谬，让王生学会将思想放开，既然其他可能全都被否定，那么现在最大的可能便是凶手是妖怪。王生被蓉殷气走后去了西厢，小灵说自己要带他去一个忘记忧愁的地方。

燕屠龙师徒跟踪小康和王生，却被几只妖怪拦住。

蓉殷带王生到一片草丛，放出萤火虫给他观赏，王生看着站在莹莹光点中的小灵，不由感叹道好美，这一刻王生已经对小灵动心 之后王生屡屡出现精神出轨。呈儿将王生深夜和小灵出去的事告知蓉殷。

慕容杰向燕屠龙讨教绿色的液体究竟是什么，燕屠龙告诉他这是妖怪用来粘人皮的黏液，妖怪会披上人皮混入普通人中。