蓉殷帮小灵梳妆打扮后，将她带去与慕容杰相亲，慕容杰告诉小灵自己早已有心上人了，但意中人已经嫁为人妻，慕容杰说自己和心上人的缘分只能来世再续。小灵听出慕容杰的心上人很可能是蓉殷。

蓉殷请客带燕屠龙师徒去酒楼吃饭，将一些盘缠交给呈儿。燕屠龙告诉蓉殷他怀疑来劫狱的妖怪就是小灵，而小灵现在右肩一定有剑伤。燕屠龙将一张火烫符融入蓉殷手中，这样一来只要她触碰到妖怪，妖怪就会被火烫到一样疼痛难忍，对人则不会有任何作用。呈儿说小灵原身很可能是狐狸精，让蓉殷一定要小心提防。蓉殷回家后照燕屠龙所说触碰小灵检验她是否为妖，小灵果然表现出疼痛的样子。小灵很快告退回到房中，蓉殷偷偷跟上去，发现小灵正在脱人皮，人皮下竟果真是一只狐狸。蓉殷受惊之下被绊倒，小灵发现了她。

小灵告诉蓉殷自己虽然是狐妖，但从未有过害人之心，留在王府也是有迫不得已的原因。小灵说即便受人胁迫，也不愿对王家下手，她还打算自己今夜便离开。

第二天蓉殷告诉王生:小灵老家有人来提亲所以回去了。蓉殷将发现小灵妖族身份的事告诉燕屠龙师徒二人。

燕屠龙去给王生提供破案线索，说曾经同为驱魔师的渝天正见自己腹背受敌却没有出手相救，很可能已经沦为妖族同伙。王生和慕容杰觉得燕屠龙这个判断太过臆断。这时渝天正恰好来王府拜访。渝天正说自己之所以没有出手不过是因为认为鼎鼎有名的除妖师燕屠龙不需要自己的帮助。

渝天正也说自己有破获人皮案线索，他将众人带去青楼，告诉他们这里妖气冲天。几人冲上流看见一只蜘蛛妖正在吸收精气，渝天正和燕屠龙将蜘蛛妖擒拿，但蜘蛛妖口风很紧，渝天正将她杀死。他们在蜘蛛妖房里看见小翠的人皮，渝天正说妖怪们只会在人皮损坏时，才会换上新的人皮。慕容杰猜测蜘妖和她同伙就是越狱出来那两只妖，呈儿发现人皮上没有妖族体味，说明他们并不是越狱出来那两只狐妖。燕屠龙却假装认同慕容杰的猜测。

一行人为破案庆祝，似乎认为案子已经了结。小灵回去见毒蛇妖后，告诉毒蛇妖后王生似乎已对自己动心，毒蛇妖后道自己选择小灵去接近王生正是看中她能够激起男人保护欲，让男人被她所惑。小灵问道既然琥珀金蝉是会伤害妖族的至阳至刚之物，自己应该怎么把它顺利带回呢。毒蛇妖后说自己有解决方法。

小灵去见哥哥，偷偷告诉他自己已经离开王府了，她不愿意再破坏别人的家庭。哥哥答应带小灵归隐山林，两人约定两小时过后河边会合。小灵去王府远远看了王生一眼。兄妹两想逃走却被毒蛇妖后察觉。哥哥为保护小灵被毒蛇妖后所杀。毒舌妖后将小灵封入画中，让小灵看着自己怎么对王生下手。毒蛇妖后已和渝天正结盟，答应得到金蝉后帮渝天正妻子还阳。