广州起义爆发，初步取得胜利。但由于敌人太多，守城艰难，聂荣臻(林永健 饰)提出撤退。聂荣臻和黄锦辉分头向起义部队下达撤退命令。起义指挥部是敌人进攻的重点，聂荣臻组织人员坚守在指挥部，掩护起义军撤退。

　　聂荣臻转移到香港，身为机要交通员的张瑞华(齐欢 饰)来找聂荣臻。聂荣臻向张瑞华表达爱意，两个人在家里举行了简单的婚礼。聂荣臻化名李先生，开始在上海中央特科工作，此时“李太太”张瑞华已有身孕。

　　党中央派聂荣臻去协助顾顺章工作，实际上是对顾顺章实施政治影响。在张瑞华入院即将生产时，陈赓焦急来找聂荣臻，说顾顺章准备组织力量抢劫私运毒品的外国轮船，聂荣臻顾不得妻子，与陈赓一起阻止顾顺章的行动。张瑞华顺利诞下一女，取名“丽丽”。

　　1930年8月，聂荣臻调到中央军委，被任命为军委委员，协助周恩来(郭伟华 饰)工作。1931年4月，顾顺章在汉口被捕。