彭德怀从西线发来电报，部队已到达甘肃、宁夏交界一带。在周恩来的陪同下，海德姆和斯诺随后续部队前往那里，见到彭德怀。

　　老人向导带海德姆在村子里了解情况，正好一家村民小孩得了急病，症状是肚子疼，发烧，吃了三天郎中开的药不见效，正在请巫婆跳大神。海德姆听到症状判断孩子得了急性阑尾炎，应该立刻开刀动手术，孩子的父亲根本不信海德的话，还被巫婆说这个洋鬼子是恶鬼，应该赶走。当红军医生赶来已晚，孩子因为延误治疗死了。海德姆感到非常气愤，明白“越是贫穷越相信鬼神”，这种封建落后的观念急需改变。

　　彭德怀命令小红军三娃保护斯诺，红军队长秤砣的弟弟三斤半(郜峰 饰)保护海德姆。在海德姆翻看苏菲(刘萌萌 饰)的照片和翡翠手坠的时候，三斤半提醒海德姆，女人送礼物给男人是喜欢他的意思，象征着定情信物。

　　周恩来得知海德姆的祖籍是黎巴嫩，会阿拉伯语，于是请他出面与当地阿訇勾通，为了便于结识群众，周恩来还给海德姆起了个中国名字叫马海德(罗伟 饰)，这样一改，既保留了原美国姓，又增加了边区回族同胞姓氏常见的“马”字。有了中国名字，这让海德姆非常激动。红军和回民因为老水井的打水问题引起纠纷，在彭德怀的教育下，红军战士认识到自己的错误，马海德也很快得到了阿訇的信任，阿訇明白了红军北上抗日的意义，愿意帮助红军。

　　马海德在彭德怀的陪同下考察了红军的医院和药房，在这里他见到了曾经到上海接应药品的李宁远(朱宏嘉 饰)。并针对苏区面临国民党严重封锁而投医少药的情况，提出了大力加强预防工作的建议。