长沙通泰码头，一群商人正在为验货之事争论不休。原来，这群商人正在进行明器买卖，而卖主正是通泰码头舵主陈皮，师从上三门二月红(张艺兴 饰)的陈皮私下里 成立帮会倒卖明器，并定下成交之前不准开箱验货的规矩。无奸不商，这群商人自然不肯在不验货的情况下付款，奈何陈皮强势，说出不买请便的话来。商人不愿意 得罪陈皮，依陈皮所言尽数先钱后货，不想货物成色确实出众，惹得这群商人暗自高兴起来。商人们齐齐称赞陈皮，并提议陈皮撇开师父二月红出来单干。这帮商人 越说越上瘾，开始议论起二月红与丫头(袁冰妍 饰)之事，见别人说到自己师娘，陈皮显得很是不高兴，出言斥责起这群商人来。

　　商人们的话似乎刺激了敏感的陈皮，他记起有一次送了师娘一根从黑市买来的发簪，被师父二月红得知后很是生气，责怪陈皮坏了家族规矩。陈皮自小跟随二月红，而自从有了师娘更是觉得与师父疏远，心中对二月红的不满与日俱增。

　　张启山(陈伟霆 饰)与副官以及齐铁嘴(应昊茗 饰)进到大通铺中，用大洋向院中正在煮食的三个村民模样的买了一顿晚饭。张副官与这三人闲聊之时无意间透露出军列之事，这几 人显然眼神仓促，敷衍一番后便兀自回到房中睡了起来，张启山也整夜都留神关注着三人的举动。次日一早，这三个村民模样的男子便悄悄离开了大通铺，张启山立 即叫醒张副官和齐铁嘴，一路尾随而去。

　　张启山等人来到山中，发现雾气越来越大。张启山发觉有异，命令张副官将齐铁嘴保护起来。果然，三名村民模样的男子早已知晓被跟踪之事，带张启山 等人来到山中便是准备利用雾气趁机干掉张启山等人。然而出乎他们意料的是，身手出神莫测的张启山反而以一敌三将他们制服。在张启山的逼问之下，三人却纷纷 服毒自杀。

　　齐铁嘴使用罗盘勘察地形，却发现罗盘失效。张启山和张副官在附近仔细搜索，果然发现了一条含有磁铁的铁道，正是这条铁道导致了齐铁嘴的罗盘失 效。张启山等人沿着铁道一路行走，却发现了一个上山打柴的老农。老农远远的见到张启山等人，立即拔腿便跑。张启山等人追到一处村落中，发现老农逃跑之时显 然将斧头掉落在地，张启山告知张副官和齐铁嘴在原地等候。

　　日本妇人田中良子突然来到长沙，数日后便收买了梨园戏班一名下人欲要面见二月红。二月红早知日本人有事相求自己，对日本人极其厌恶的他吩咐戏班 班主出面，拒绝了田中良子的合作要求。田中良子心知二月红不愿相见，转念细想之下便盯上了陈皮。田中良子亲自来到通泰码头，将自己手中有灵药治好陈皮师娘 之事说出，陈皮敬师娘甚过师父，答应了帮助田中良子当说客之事。