赶考日期到来，贾仁(张亮 饰)来到考场考试，吕洞宾(李宗翰 饰)没有参加赶考留在住处休息，小雨见吕洞宾并不急着赶考，心中升起焦急提醒吕洞宾应该赶紧去考场考试。

　　吕洞宾见小雨依然不理解他的心思，只得提起之前不肯赠送银两给主考官下属朱浩的事情，吕洞宾得罪了朱浩自然无法顺利考试，就算他的文采相当了得同样也不可能考取功名，与其如此倒不如放弃考试。

　　考试结束考生们离去，朱浩与主考官谈起考试的情况，主考官得知吕洞宾没有到考场考试，心中升起不悦决定教训吕洞宾。

　　贾仁回到住处陪吕洞宾喝酒，吕洞宾见贾仁顾着闷头喝酒一言不发，还以为贾仁考试不理想，贾仁其实是因为吕洞宾没有参加考试的原因发愁，吕洞宾弄清了贾仁的心思，不以为然反问贾仁的考试成绩是否理想。

　　贾仁对自己的成绩充满信心，猜测自己很有可能榜上有名。

　　主考官邀请贾仁到府上喝酒，贾仁在朱浩的引领下跟主考官见面，主考官一边喝酒一边向贾仁打探吕洞宾的身世，贾仁对吕洞宾充满敬意，当着主考官的面将吕洞宾富甲一方家财万贯的身世说了一遍。

　　次日天明，吕洞宾与贾仁等人离开京城回老家，主考官派出几名穿着黑衣的手下在路上伏击吕洞宾。

　　两个神仙见吕洞宾有麻烦，暗中施展法术弄塌山间道路，马夫见道路被倒塌的山石堵住只得改道。

　　主考官派出的手下人左等右等没有等到吕洞宾出现，一行人只得向朱浩复命，朱浩来到主考官面前请罪，自责没有成功教训吕洞宾，主考官得知山间道路忽然塌陷导致吕洞宾改道，长叹一声意识到吕洞宾吉人天相。

　　吕洞宾带着银黛(海陆 饰)回到吕家，两人亲密无间谈情说爱，贾仁与妻子玉秋(林依婷 饰)看在眼中，两人都希望吕洞宾娶银黛为妻，吕洞宾虽然已对银黛产生情意，但却不敢主动向银黛提亲，贾仁看在眼中急在心里，趁着银黛不在吕洞宾身边，贾仁将吕洞宾拉到身边计划帮助吕洞宾求婚。

　　银黛离开吕府与同类崔明(张明明 饰)在山中相见，崔明的法力在银黛之上，之前银黛险被雷公电母杀死，崔明自责当时闭关修练没有及时出关帮助银黛，银黛没有责怪崔明，崔明提出跟银黛一起修练法术出双入对，银黛不同意崔明的提议，崔明猜到银黛一定是爱上了吕洞宾。

　　为了不让银黛再跟吕洞宾在一起来往，崔明凶神恶煞当场发誓要杀掉吕洞宾。银黛已对吕洞宾产生了情意，一听崔明想杀害吕洞宾，银黛勃然大怒跟崔明发生争吵。