星旧(徐可 饰)将冰晶交给卡索(冯绍峰 饰)，并承诺会成为冰族永远的盟友，效忠于冰族。星旧留住卡索一行人，希望他们陪星轨(徐娇 饰)度过一百岁生日。他不再执着于留住星轨的生命，而是选择珍惜当下，让星轨开开心心地过最后的日子。星轨接受着寻梦族人们的祝福，体会着从未有过的快乐和自由。第二日，奇迹发生，过了一百岁的星轨并没有长眠不起，好好地活了下去。

　　樱空释(马天宇 饰)没有跟着艳炟(张萌 饰)一起回来，烁罡得知艳炟一直在宠幸一个凡人奴隶，嘲笑艳炟总是被这些无所谓的人和事绊手绊脚。烁罡和艳炟准备前往熊族取冰晶，卡索认为熊族对冰族忠心无二不会交出冰晶，于是决定先前往千灵聚落。

　　卡索寻找梨落(宋茜 饰)，没想到梨落正在洗澡，卡索尴尬之际，梨落的独角兽菜头将他推到梨落怀里，两人尴尬不已。卡索好奇梨落为什么会成为守界使者，梨落和他说起自己的过往经历。梨落是一名孤儿，克托将军救下了她并把她带回了冰族，一手培养她长大，梨落成为一名守界使者，绝不辜负克托的期望，效忠冰族。卡索给梨落的菜头换了个名字，取名雪雁。卡索看着梨落出神，感恩自己能和梨落相遇，梨落被他真诚的眼神吓到，害羞起来，暧昧的情愫蔓延开来。

　　另一边，樱空释的焚心果之毒发作，竟然对卡索出手，梨落及时打晕了他。为了给樱空释解毒，卡索和梨落将晕倒的樱空释留在了艳炟的必经之路上，艳炟果然及时找到了他。

　　人鱼族圣尊不肯将岚裳(麦迪娜 饰)嫁给烁罡，火王拿出了一泪石，人鱼圣尊大吃一惊。人鱼圣尊狠狠打了莲姬(金喜善 饰)一巴掌，她终于知道促使冰火交战的就是莲姬。她将藏有人鱼族秘密的一泪石交给火王，才让火王有机可乘。莲姬痛恨人鱼圣尊牺牲她的幸福将她嫁给冰王(邵兵 饰)，她痛恨所有害她失去幸福的人，人鱼圣尊和莲姬互相猜忌，都以为对方故意制造两族战乱，想要坐收渔翁之利，可两人的推测都不正确，有一股幕后势力一直在促使两族纷争。

　　卡索和梨落来到千灵聚落，两人看见凡人正准备烧死千灵族的一个兔精灵兔兔，卡索出手相救，带着兔兔逃跑。不料，兔兔却将两人带入了陷阱。两人正在寻找出路之时千灵聚落的侍卫之首片风(张雨剑 饰)从天而降，欢迎两人来到千灵聚落。

　　烁罡抓了樱空释逼问他和卡索的关系，烁罡怀疑他是回来做奸细的，决定杀了他，艳炟及时出现制止了烁罡，兄妹反目，她毅然带走了樱空释。

　　卡索求取六叶冰晶，可千灵族女王很久之前就离开了聚落不知所踪，而暂时掌管聚落的潮崖公主也于一个月前失踪。人间妖乐四起，屡屡蛊惑人心伤人性命，凡人误以为是千灵聚落的精灵所为，不断上山讨伐精灵。卡索和梨落决定先帮助片风一起找到潮崖公主，众人寻着唯一的线索来到桃花谷，这里的凡人们见到他们无一不四处躲闪。

　　艳炟又给了樱空释一颗十日期限的解药，艳炟已经全然信任樱空释。艳炟和烁罡带领大批军队准备进攻熊族，没想到刚刚到熊族部落的门口，熊族竟然城门大开，欢迎火族的到来。