周默涵不想让绥芬河的地下组织取得武器，他想让王德彪认清伍权(刘烨 饰)的真实身份，程岐山担心查物资会得罪军方。宋雅茹(何杜娟 饰)把怀疑海德尔的情况告诉周默涵，她想通过季诺夫查清海德尔的真实身份，杨小曼见到许逸后要求加入共产党，许逸答应等任务完成后向组织上申请。程岐山带人去火车站封锁全部仓库，他了解到大宗货物都在西郊的两个仓库。宋雅茹见到程岐山后让他给警察署打电话审问季诺夫，

　　严浩民(杨奇鸣 饰)来到警察署向麻脸索要季诺夫，麻脸一口咬定季诺夫是共产党，严浩民拿出司令部的文件，季诺夫被带走。宋雅茹到警察署之后才知道季诺夫被军方带走，严浩民把季浩夫交给伍权，伍权让季诺夫回国，还给他一些钱，快过境时季诺夫抢了严浩民的枪，严浩民只好把他打死。周默涵向宋雅茹说明江海洋就是这次执行任务的中共特工，宋雅茹回忆之前的事情。

　　周默涵知道那对宋雅茹来说是虐心的选择，他又提起她父亲的死。伍权去见宋雅茹时被浩天阻止，宋雅茹让浩天把枪放下，周默涵怒指浩天。宋雅茹提到酒后之事，伍权解释原因。周默涵见到伍权后劝他上去喝茶，还放了一曲钢琴曲，浩天把铁路上的情况告诉宋雅茹，他们把重点放在西郊货场。

　　伍权回去时见到鲁大海(姚增强 饰)弄的地图，鲁大海把发现货场里有很多警察和便衣的情况告诉他，鲁大海也弄了一张临时通行证，伍权猜测有关武器的信息已经泄露。程岐山带人检查火车运送的货物情况，突如其来的警察让伍权警惕起来。杨小曼来到联络点，那是许逸告诉她的，伍权见到她很意外，他让许逸先带杨小曼离开，有人怀疑老赵被抓捕后叛变。伍权怀疑许逸，他把下午看到的情况说明。许逸很生气，杨小曼假装哭泣，他送她回医院，二嘎提议让二贵(李锦飞 饰)送她，许逸提醒他注意安全。

　　扎克在屋里焦躁不安，他收拾东西准备离开。伍权有了提前拿到武器的办法，他告诉老毕等人。杨小曼见到周默涵，她向他汇报了伍权购买古董之事，周默涵希望她早日打入共产党内部，他准备想办法推她一把。沈四娘(孔维 饰)向扎克打听伍权，她看到他收拾好的箱子，扎克慌忙把箱子放到柜子里。仓库被周默涵的人控制起来，他自认为天衣无缝，宋雅茹从周默涵的话中听出弦外之音，她不知道如何和伍权相处，浩天向她表白，还劝她以后离开伍权远一些。