战乱年代危机四伏，邓子华(吴奇隆 饰)回到特务情报科工作接到一个电话，来电者向邓子华透露所在之处，邓子华同意跟来电者见面。

　　唐警官出门跟人见面，目标人物坐在路边摊等待唐警官，唐警官悄然现身来到目标人物身边，目标人物直呼唐警官的名号，唐警官示意对方不要声张。

　　于德江(谢君豪 饰)坐在酒馆里面吃饭，窗户外面出现几个身份不明的男子，于德江不动声色注视窗外几个男人的举动，站在窗外的几个男人探头探脑没有发现于德江。

　　邓子华开车离开总部跟人见面，于德江离开酒馆被几个身份不明的男人叫住，几个身份不明的男人想抓捕于德，于德江转过身子掏出一把手枪开枪打死一 个敌人，站在不远处的邓子华听到枪声吃了一惊，唐警官闻讯赶来追捕于德江，于德江独自一人对付唐警官一方人马，邓子华加入到追逐中寻找于德江。

　　于德江逃进一间仓库里面与随后而至的敌人发生枪战，敌人人多势众打伤了于德江， 原创剧情，于德江倒在地上企图站起来，邓子华及时出现帮助 于德江开枪打死几个敌人。于德江伤势严重昏迷过去，邓子华将于德江拉到一边与敌人枪战，唐警官赶了过来认出了邓子华，邓子华是唐警官的上级，唐警官放下手 枪对躺在地上的一个死者产生了好奇心，邓子华计上心来向唐警官谎称死在地上的人就是敌对方的老大。

　　入夜，邓子华背着受伤昏迷的于德江来到舅舅家中，于德江伤势严重急需医治，邓子华计划将于德江安置在舅舅家中养伤。

　　邓子华回到总部被上级审问，上级例行公事向邓子华提出一些问题，邓子华不久之前在仓库中与一伙敌人枪战，一个敌对死者被邓子华认定是老大，上级不太相信邓子华的话专程进行调查，邓子华是为了掩盖于德江的真实身份所以才随意找一个死者充当头目。

　　一个敌人落入到情报科部门，邓子华来到情报部门观看上级审问敌人，敌人不肯招供有价值的线索，邓子华的上级审问无果掏出手枪一枪打中敌人，敌人中枪当场死亡，邓子华面色复杂站在当场看着死去的敌人。

　　不久之后，邓子华与几个同伙出门执行任务，一行人来到一幢楼房中与敌对势力发生激战。