王雅琴(甘婷婷 饰)给特遣队下达任务，要他们晚上去对钢架桥进行一次火力试探。坂田带领特遣队在去的路上被山寨马帮看见。黑三(黄品沅 饰)马上决定，要带弟兄们去消灭这些日本鬼子。

　　特遣队来到钢架桥附近的山上，对守桥部队进行偷袭，双方展开激战。战斗正酣时，黑三带着弟兄们赶到，从他们背后袭击，特遣队受到两面夹击，抵抗不住，丢下几具尸体，慌张逃窜。

　　晴隆地下党员戈国华(褚栓忠 饰)传达上级指示，说蒋介石最近又开始了清党行动，要大家注意。苟延康(鲁玉杰 饰)坚决执行清党行动，抓了莲城书店的一名伙计，要他招认连鼎民是共产党，这名伙计坚贞不屈，被军统活活打死。之后，苟延康又派人抓了连鼎民，梅松(刘小锋 饰)出手将连鼎民救出。

　　苟延康梳听了地下党的电台，准备去抓捕。抓捕过程中，被刘显兰(齐芳 饰)缠住，地下党乘机转移。云南地下党的一个小分队要路过晴隆，戈国华负责他们的安全。但同时，苟延康也接到密令，要他抓捕这几人。