厨房里，老顾准备在离开之前把自己厨艺本领传给思瑞，思瑞很伤心，放下刀追问老顾为什么要离开奉天去日本，老顾说想在后面有限的日子里成就自己的梦想与追求，思瑞舍不得，老顾便说让思瑞跟着一起走。因为在思瑞很小的时候，父亲便把她托付给老顾照顾，两人关系早已亲如父女。但是思瑞后面还是哭着拒绝了，因为她不想去日本。

天下着雨，老顾和学生吕伯庸坐在一起商量着去日本事宜。聊天中老顾才得知吕伯庸现在正在为日本人做事，而且极力想拉拢他来做情报员。老顾逐渐明白吕伯庸的真正意图，而且自己一手培养出来的学生也在金钱诱惑下变得贪婪成性，完全没有了半点爱国之心。而且这次要做的事情可能因为一些小情报就可能危害到自己国家安全时，老顾最终拒绝了他，吕伯庸见自己老师如此愚昧，也没再说什么，两人闹得不欢而散。不过这一切谈话刚好被躲在墙角的沈默仁听了去，这时候，沈默仁心中打起了自己的小算盘。

思瑞思前想后还是决定帮老顾一把，因为老顾为了照顾她放弃了太多东西包括自己的梦想，便跑到朱一群(文松 饰)面前帮老顾当说客，让一群同意老顾离开，一群不为所动，拒绝了思瑞。但是思瑞不知道的是，自从上次老顾和吕伯庸聊天知道他在为日本人做事时，老顾便不打算再去日本，想安心留下来。到了第二天吕伯庸来到酒柜喝酒时，老顾便出来和吕伯庸划清界限，并且当场断了多年的师生情谊。同时老顾也明白了在大义面前，除了自己的理想还有更重要的国家要守护，哪怕只是小小的一份力量。吕伯庸听后非常生气，说他们都是一些思想顽固的老古董，最终被饭店大伙撵了出去。

吕伯庸来到街头和接洽人汇报着情况，正苦恼找情报者计划失败时，躲在一旁的沈默仁主动出来说担任情报员，就这样，沈默仁扮演起了卧底身份赚起了日本人的钱。到了晚上，莫仁慢悠悠的准备回饭店时，早已等在外面的大西(成红 饰)看到沈默仁回来，马上把他拉到旁边，原来大西已经知道了沈默仁当日本人情报员的事情，本来大西还挺生气，莫仁未意识到问题的严重性，还和大西解释说到只是每天汇报些生活动向而且还有钱拿时，两人最终说定一起合作赚钱。

过了几天，一群察觉到沈默仁最近很反常，这天看莫仁又偷跑着出去，一群便悄悄跟在身后看他最近到底在干什么，结果刚好碰到对接人和沈默仁接洽，一群非常生气，回到饭店后，一群把莫仁大骂了一顿，说莫仁把问题都想的太简单化了。莫仁有点后悔，正愁苦是否退出时，龟仙人来到了店里，并且和莫仁对着暗语，莫仁知道，安排这位龟仙人住进大饭店便是他的任务，毕竟还拿着钱，莫仁照做了。龟仙人在饭店休息了几天之后，就开始了他的行动，危言耸听，给大伙灌输神怪说法，中途射箭还差点伤了湖璐，湖璐收到惊吓后晕了过去，大伙看情况不对，就赶紧把龟仙人制止了下来。莫仁也因此怕日本人借此机会伤害到更多人，和大西说着心里便有了一系列应对计策......