长安城半夜发生一起凶杀案，死者是一名中年男子，人称王郎。王郎遇害不久，另一处又发生一起命案，一个办案的官差认出死者叫曾大头。

　　韦若昭(秋瓷炫 饰)忍住心中惧意，硬起头皮画下两个死者遇害情景，次日一大早叫醒尚在睡梦中的独孤仲平。

　　独孤仲平瞟了一眼韦若昭手中的两幅画，皱起眉头捂住嘴巴，险些呕吐。任他断案无数，也对两起惨不忍睹的凶杀案产生了惧意。

　　李秀一(袁文康 饰)与庾瓒(林子聪 饰)谈起发生在长安城的两起血案，他意味深长称凶手是一只狼，庾瓒莫明其妙，以为李秀一在开玩头。

　　李秀一年少时期有过一段不为人知的经历，当年他被赶出家门，意外坠坡遇到一群狼，在狼群的照顾下，他大难不死逃过一劫。因与狼群一起生活了几年，李秀一对狼的习性非常了解，他在发生血案的地点寻找蜘丝马迹，嘴中发出惊叹声，感叹犯下命案的狼身手了得。

　　韦若昭跟随独孤仲平走访两个遇害者的家属，两人先走访曾大头的妻子，曾大头是一名金匠，擅长打造金灿灿的金属物品，曾大嫂尚未走出痛失丈夫的悲痛，哭哭啼啼讲述曾大头生平为人，按曾大嫂的看法，曾大头性格耿直童叟无欺，从未与人结下仇恨。

　　王大嫂的说词却相反，她向上门走访的独孤仲平称，丈夫王郎与曾大头结下了梁子，曾大头欠了王郎银子，却谎称王郎欠了他的银子。两人为此产生矛盾，曾大头曾对外宣称雇凶除掉王郎。

　　李秀一年少时期流落野外，与一群狼生活在一起，在狼群的影响下，他成了一个身手灵活如同野狼的功夫高手。

　　为了摸清行凶者的习性，李秀一到一家客栈进食，唤来店小二点了一盘生肉，旁边的顾客们见李秀一生吃没有煮熟的肉，只觉不可思议，纷纷窃窃私语。

　　李秀一无视顾客们异样的目光，继续享用放在桌上的生肉，一盘生肉还没享用完，一个年轻男子忽然高呼林掌柜被人杀害。所有顾客大吃一惊，人人放下碗筷往林掌柜遇害的地点跑去。

　　林掌柜已经遇害多时，他的身体被凶手开膛破肚，死状惨不忍睹，与之前两起凶杀案的遇害者一模一样。顾客们挤在门口指指点点议论纷纷，李秀一挤进人群中打量死在地上的林掌柜。