一九四二年滇西重镇腾冲沦陷,栗柴坝惨案震惊中外.作为反击,汪伪集团"总力社"驻昆明走私公司被国民政府昆明行营秘密抓捕,打入总力社本部的中共地下党员梁文权(谭凯 饰)肩负秘密使命,甫抵昆明即遭此连累被捕.经昆明中共高层交涉,双方达成共识:梁文权,葛琳(李玥 饰)与李运洪,景颇刀(郝柏杰 饰)等人组成行动组赴腾冲展开报复行动.行动组借用汪伪总力社的名义,与日酋池田及明暗汉奸,围绕着暗杀,锄奸和钨矿走私的调查展开了智勇双全的较量