国师叶因反对大将军天屠龙而结怨。龙王跟叶打赌不会下雨。龙妻为免被玉帝责罚，出没施雨，却被将军周傲天射伤，叶问用银针保住龙妻及三个龙胎性命，龙王要与叶问妻刑湘媚肚中骨肉指腹为婚作为报答。周傲天令龙王发怒做成天灾，造成周傲天妻死去。叶问不知阿处及小翠是周傲天之子龙女，救二人后身亡。刑湘媚紧记叶问所讲人龙不能结合。刑湘媚养大阿处及小翠与亲子叶希，叶希开医馆，阿处则开武馆。龙王被贬到小潭，龙王妻将龙珠交龙龙女，龙龙女法力不足，弄到落雹伤人，龙龙女化人形与叶希跳下海救人，龙龙女遇水化龙，叶希未发觉。