焦叔叔告诉吴丽姿周光显涉足鸦片生意是黄如虹穿针引线的，而目的是和黄如虹共谋军火生意，但不久吴知拂就得到了这账本的副本，吴知拂数次和周光显争执，周光显还是告诉了黄如虹这件事，周光显不希望吴知拂有事，但黄如虹还是一声令下。吴丽姿觉得周光显恶毒，告诉她，是为了让她和黄如虹斗，从而给自己报仇，吴丽姿让焦伯仲不要再找她了。

  陈亦治上了车，让孙总管放心，没人跟着他，孙总管左拐右拐，到了，孙总管让陈亦治从后门进，又搜身。陈亦治说货已经到了上海，罗将军说自己知道，还说在黄如虹的仓库里，陈亦治知道如果自己答错了，将是灭顶之灾。陈亦治开口前要去方便一下，孙总管提醒罗将军陈亦治心机深要当心。陈亦治说出罗将军准备把武器藏在圣安医院的太平间。罗将军不想绕弯子，让陈亦治直说，陈亦治让孙总管出去。陈亦治说自己希望罗将军放弃那批武器，并拿出自己的手枪，丰德宝洋行赔偿损失，而黄如虹不追究自己被打，罗将军的尊严不在这里，而在保护名族不被四分五裂。罗将军接受了。

  吴丽姿找了四个白俄保镖，蓼蓝选了两个。陈亦治给黄如虹汇报情况，黄如虹觉定放弃黑金生意，包括武器，并把拦截下来的武器交给陈亦治处理，陈亦治要捐给军阀。吴丽姿看到黄如虹和陈亦治情同父子，拳头在背后捏的紧紧的，和陈亦治出来取照片和回家后，都不愿陈亦治亲近自己。

  罗将军的人找陈亦治拿出丰德宝洋行的合同，上面写着武器代号，陈亦治想到了那卷胶卷，陈亦治怀疑黄如虹和吴知拂之死有关。

  吴丽姿找查理告诉查理周光显给她的账目指向黄如虹，而自己不论是蚍蜉撼大树也要做，并且怀疑陈亦治和黄如虹联合起来的，自己现在要演戏，并且演的比黄如虹和陈亦治更好。

  大家都来祝黄如虹身体健康，而蓼蓝说黄如虹生辰快到了，想要举办宴会，黄如虹本来觉得没必要，吴丽姿看到机会来了，立马说自己在行，蓼蓝也高兴。

  吴丽姿找到查理，让查理接单，上面的东西不论多贵，自己还要结识权贵，准备对黄如虹在宴会上动手。查理很担心她，但吴丽姿表示自己没有打算全身而退。

  吴丽姿和蓼蓝在选糕点，吴丽姿告诉蓼蓝自己听说黄如虹买了钻戒和皮袄，让蓼蓝穿出来看看，蓼蓝听到很生气很伤心，晚上黄如虹到卧房来，蓼蓝问黄如虹在外面是不是有了女人，黄如虹很干脆的回答是，还说只是男欢女爱。蓼蓝很伤心，之后和吴丽姿准备宴会也心不在焉。

  陈亦治找到岛岐忠，向岛岐忠了解一下代号的具体名称，岛岐忠告知这些都是武器的名称，和丰德宝洋行和周光显有关。陈亦治还拜托岛岐忠查黄如虹那批拦下来的军火的去向。陈亦治已经确定黄如虹是杀害吴知拂的凶手，但为了保护吴丽姿，他不想吴丽姿再卷入新的仇恨。

  高厂长找陈亦治去长沙给真真桐油厂找地皮，陈亦治想起饭桌上雷子给黄如虹在耳边说消息，放心不下，打电话给岛岐忠，让岛岐忠有消息一点要告知自己。后陈亦治到了外地，岛岐忠来消息说国民党拿到了那批军火，但今晚要准备对共产党动手，陈亦治听后立马找高厂长问厂里有没有共产党员，还得知陆教授是工人带头人，陈亦治立马让打电话通知，但电话打不通，陈亦治打到陆教授家，陆教授也不在，但今晚就要回来，陈亦治让发电报让陆教授晚几天回来。

  吴丽姿来找查理，告诉查理蓼蓝听到黄如虹外面有女人后的反应，查理表示意料之中，查理还告诉吴丽姿今晚国民党准备对共产党动手，吴丽姿赶紧跑出去找陆教授。

  大雨之中，陆教授带着夫人回到了家。