小刘长官在叔父中风之后，他认为现在局势十分动乱，为了自保他只身来到重庆找罗克成，告知罗克成他想投诚，并用重庆布防图作为诚意，罗克成才完全打消了刘长官是否真的中风的疑问。小刘长官重武胜赶回重庆后，秦副官告知他刘长官现已去世，并把他在国外银行的钱都留给你，小刘长官痛哭，表明要为他守灵，问秦副官为什么没有告知他，秦副官表明在重庆没有找到他。这时刘长官出现，小刘长官看到叔父还活着，他感到十分意外。刘长官说他们这时诱罗克成出来的计谋，没想到还找出了叛徒，小刘长官问他们为什么要瞒着他，并不断求饶悔过。

姚之夏被罗克成命人关押着，她大闹说不放她出来，她就放火烧屋子，护卫的人不得不开门，姚之夏出来后遇见罗母，罗母大声怒斥护卫的人。这时龙海飞带着一批人出现，开枪打死了护卫武士，并把姚之夏和罗母带走。罗克成正在预备攻打重庆的事宜，属下汇报现在保定系第五师，十三师和二十四师，他们现已按照约定逼近重庆，与我军构成合围之势，但是第十二师还没有到达，罗克成就让属下去催促十二师的人。这时小刘长官来到此地，他表明重庆的马师长，郑师长和白师长让他暂时不要前往，他们忧虑罗克成事成之后打击报复，所以就让他来求一个保证，让罗克成写一份保证书。同时小刘长官表明他们现已在重庆边界，给他组织了一顿酒菜，请罗克成前去赴宴，以便商谈条件。罗克成表明必定会去，小刘长官脱离后，王牧忧虑这时一个陷阱，劝罗克成不要去，罗克成表明计划赌一把。罗克成来到制定地点赴宴，这时刘长官拿着鱼出来会晤，罗克成看到他一点也不忧虑，刘长官让罗克成交出兵权和放下武器，那么全部条件都容许他。罗克成出言道，我怎样可能会没有预备就来赴宴，让他们转身看背后山头，罗克成表明只需一刻钟后他没有脱离，他们就会对此地进行轰炸。刚好时刻到达，戎行向此地进行炮轰。然后罗克成又表明假如一个小时后我没有回到营地，那么他们就会进攻重庆，刘长官与他剑拔弩张。这时林老和沈玲来到此地，林老表明他接到消息，现在北平和天津现已失守，日军南下势不可当，现在这个时分川军应该整合团结共同对外，同日军对抗，而不是在这里发动内战，那样就真的像日本人说的，三个月拿下我国，同东北三省一样沦陷。罗克成和刘长官看在林老的面子上，表明中止这次的攻击，并让刘长官回他营地商讨条件，刘长官忧虑他使诈，林老说不用忧虑，他陪着一起去。

罗克成麾下的保定系军官，和刘长官麾下的主系军官坐下一同商讨，林老作见证人。刘长官表明需求一个共同的领导，让罗克成听他们指挥，罗克成表明以前对他们各个方面都进行苛待，所以想要共同对外的话，就还清这些年拖欠他们的军饷和物资，他们最终达到一致。

龙海飞命人伪装成段家航运职工，把念念和茅堂，以及神仙带走作为人质，段英豪和一丈红回来知道后，他们很愤恨，段英豪打电话给龙海飞，龙海飞让段英豪想方法让罗克成攻打重庆，段英豪容许，让他禁绝动他孩子，否则他将会接受想象不到的痛哭。段英豪劝罗克成不要攻打重庆，假如那样做了，你就成了国家声誉的罪人，罗克成表明想留母亲再多一个罪名也没事，段英豪说念念也被龙海飞抓走，他有方法救他们。段英豪和罗克成，以及一丈红带兵回到武胜，龙海飞带着人质到宝箴塞，段英豪和他商洽，让他交流罗母作为人质，龙海飞表面容许，但是用念念来交流，他表明罗克成带着戎行围着他，所以不能放罗母。段英豪被关进监狱，他遇见姚之夏他们，茅堂连忙道歉，段英豪表明会想方法救他们出去。