陈公博想了一个口号叫做：党不可分，国必统一。这个口号公布的话，就不怕蒋介石看不懂这件事情。延安方面进行开会，现如今国民党和共产党的力量已经达到了持平的阶段，而国民党拿出的提案居然是想要共产党拿出军队，这件事情怎么可能呢。毛泽东(保剑锋 饰)过觉得谈还是必须要谈的，一定要采取避免内战的方针。

有人进来报告新春联合会已经好了，毛泽东等人一起出去庆祝。大家再给包惠僧庆祝，包惠僧现场给大家吟诗一首，大家听了之后都收齐了欢声笑语。包惠僧这首诗的忧国忧民，由此可以见的。包惠僧忧国忧民的心情大家都明白，只是这诗句太过忧郁。宾客们都走了之后，包夫人回去照顾包惠僧。包夫人想要拿走他手上的酒，包惠僧说现在是什么时候非得要办这个酒宴。前方作战吃紧，可是后方却在这里吃吃喝喝。包夫人安慰包惠僧他不是军人，包惠僧回忆起自己从前的情况。从前的自己完全是另外一个人，可是现在自己成了什么样子了。包惠僧恨自己，想起曾经的战友在做什么。周恩来等人现在就在重庆，可是自己却不敢去见他，自己怕被人拿到把柄所以每一次都只能匆匆的聊上两句。

包夫人安慰包惠僧这都是生活所迫，这都是包惠僧顾家。但是包惠僧就更难受了，本来包惠僧以为有这几个字挡着，可是自己错了，他的心从来就没有过心安理得。包惠僧觉得信仰这两个字不是好听就完的，这是重重的两个字。

董必武前来见到了毛泽东，共产党里面只有董必武一个人，而国民党有了四个人而且名次还排在最前面。蒋介石一开始打算只让国民党过去，结果没有想到遭到了俄罗斯方面的压力，现在共产党才得以有一个名额。毛泽东需要董必武旧金山之行把中国共产党宣传出去，董必武听了之后告诉他自己一定不辱使命。

右直过来找仁静，查看仁静最近的工作情况。仁静给右直说了自己目前的看法，右直说自己的棱角早就被磨平了，还是仁静说话可以一针见血跟过去一样。仁静想起了当初的事情，就是因为自己比较冲动，所以就总有人挡在仁静的前面。两个人聊了许久，右直总有许多心里话想要说出来。右直说自己对于国民党的失望是日胜一日，自己想要回到理想的社会上面去。今天两人说的话都不会说出去，右直让仁静先忙自己先离开。

大家筹备了对于董必武的欢送会，董必武上台发表了演讲，并且表达了自己此行所要表达的事情。记者提出了十个名额里面只有共产党一个人，董必武体现了共产党顾全大局的精神。国民党和共产党谁能够代表中国，董必武做出了良好的回答。这次会议之后董必武如约到了美国，参与了旧金山会议。董必武非常自律，为了国家付出了许多。后来写了一首诗，表达了自己对祖国的坚定决心。