张国焘受到了国民党的排挤，他派出去共产党搞策反的同志都一去不回了。沈处长处处否次张国焘，说完了之后就开车离开，留下张国焘一个人待在车库里面。看着外面的大雨，张国焘无奈的撑起了伞离开。

国民党制造了晋西事变，使得共产党遭受了巨大的损失。毛泽东(保剑锋 饰)针对这一次的事件作出了分析，该斗争的时候一定要有斗争，有斗争才会有团结。现在共产党打算积极的争取让阎锡山坚持反共，毛泽东打算给阎锡山一定的时间克制。毛泽东觉得只要按照正确的方法留下好的将士，就可以去的共的胜利。

日本帮助汪精卫成为了傀儡政府，而陈公博和周佛海成为了名副其实的汉奸。陈公博以立法院长的身份向全国发表演讲，但是自己却是无精打采的。这些天陈公博等人和日本人谈论了好几次，但是从实际情况下日本也不承认汪精卫是正统。日本人耍这些手段就是要给和蒋介石的谈判留有余地，陈公博觉得周佛海等人是靠不住的。还有就是汪夫人的亲属，汪夫人想要把这些亲戚送到政府里面任职。

董必武到了延安找到了毛泽东，毛泽东肯定了董必武的工作，接着夸奖了董必武培养的学生取得的成绩。蒋介石不断的制造摩擦，并且在报纸上不断的诋毁共产党。武汉会战之后国民党改变了方针消极抗日，反而想要积极反共。现在国民党的宣传导致了共产党遭到了不明事实真相的群众的猜疑，毛泽东打算来一场漂亮的战争，也让大家看到中国共产党是真正抗日的。

共产党重创了华北的日军，大家伙都十分的高兴，而且也取得了非常丰厚的战果。百团大战这需要好好的宣传，老百姓了解了八路军的战绩，那么八路军游而不击的谣言就会不攻自破。蒋介石在背后给共产党捅刀子，何应钦法的电报更加的肯定了反公高潮的来临。苏联还在援助国民党，不管哪一种情况出现，对于共产党都是十分的不利。当前的局势有可能从小风波转换为大风波的可能，毛泽东觉得突破这种局面就是目前需要考虑的问题。

董必武向大家宣传了毛泽东的意见，大家伙忙碌起啦。董必武要回去，但是非常的危险，董必武觉得越是危险的地方自己越是要去，不能够有所退缩。震惊中外的皖南事变发生了，通电一发蒋介石就会污蔑新四军叛变，并且还会让叶挺将军上军事法庭。

毛泽东根据蒋介石的反共计划作出了反击，既然蒋介石想要瓦解新四军，那么毛泽东就会尽快的组织起新四军军队。而且大家也在想办法把新四军的真实情况传播出去，避免民众误以为新四军叛变。日本偷袭珍珠港导致太平洋战争爆发，同一时间蒋介石也宣布了对日的战争。太平洋战争之后，陈公博等人也知道了消息，他们知道现在日本人对汪精卫政府是不信任的。