唐素素和葛六斤战友春伢子来到前线，但并没有找到葛六斤，战地前线有一群战士们捡来的孩子，春伢子正是来带他们离开的，但孩子们即便长得还没有枪高，也闹着要打鬼子，不愿意了离开。春伢子拜托唐素素帮忙暂时照顾战地的孩子们。唐素素问孩子们为什么这么想加入军队，战地的孩子们说自己的父母都是被鬼子杀的。唐素素安慰孩子们好好学习，长大了再打鬼子。

丑子冈回到家后，发现张静平看起来很不对劲，见他目光呆滞一言不发，丑子冈心里越发忐忑。丑子冈掀开门帘，果然看见孩子已经咽气了，门内传来丑子冈的哭声。

丑子冈让托儿所的大家继续开会，说是要知无不言言无不尽，但大家已经不好意思再对丑子冈提意见了。因为丑子冈为托儿所付出了太多，而保育员们只是因为一点小小的困难就埋怨退缩，保育员们心里十分过意不去。

曹和静告诉大家现在谁要是还有埋怨和不满的话，可以离开托儿所，大家低下头，没有一个人提出离开。马五婶说托儿所在丑子冈的管理下，已经没有孩子病死，但丑子冈自己的孩子小宝却因为父母无暇照顾病死了。马五婶说自己是看着小宝在他妈妈肚子里一天天长大的，丑子冈怀着小宝时就为孤儿院的事务奔走。现在小宝夭折了，马五婶觉得十分内疚。

排长打算将自己写给家里的信托春伢子带回去，这时前线部队遭遇敌人突袭，排长的手臂被炸断。在危险面前，战士们首先选择了保护孩子们。轰炸带来的是数不尽的伤亡，唐素素这个从未亲历战争的女孩，为眼前的一切感到无比的恐惧和震惊。排长为了指挥队伍不顾自身安危，不幸中弹而亡。

唐素素尖叫着在战士们的掩护下撤离战场，战士们将孩子们抱起来跑，部队飞快地进行撤离，但即便如此，敌人的子弹依旧一颗颗射进战士们身体里。但抱着孩子的战士中弹，立马就会有另一个战士来接替他。

接着部队又遭遇敌军空袭，当炸弹从飞机上坠落到战士们身旁后，一时间地动山摇，不见战士们的身影，只留一片火海。唐素素已经恐惧到了极点，但在最害怕的时候，她反而意识到此刻一定要保护好最重要的孩子们，让他们顺利离开这里。唐素素和战士们一起带着孩子们成功撤离。

唐素素意识到自己的错误，她回到托儿所，看见保育员在哭，得知小宝病死了。唐素素向丑子冈道歉，丑子冈只是告诉她回来就好。

1942年五月，中央托儿所迁至兰家坪，战场上带回的那群孩子已经在托儿所健康长大。托儿所

有了新的规矩，就是每个孩子都要勤洗澡，保持卫生。敌人派了很多军力对延安进行扫荡，前线形势不容乐观。左参谋长让人给孤儿院捎了不少物资来，包括他自己都舍不得吃的牛肉、鱼肉罐头，但在路上遭遇敌人袭击，物资也丢失了。前线战士告诉丑子冈基地一级棒被敌人占领了，前线死伤相当惨重，左参谋长也已经失联。