为了木叶村的未来，在暗中活动的团藏想要阻止与岩忍村的和平交涉，半藏受团藏影响变得疑神疑鬼，设计弥彦等人去赴“晓”之约并命令其毁灭“晓”。弥彦与长门不知陷阱的内幕前去赴约。不过带土察觉到同伴们的赴约实则为陷阱，赶往救援组织。与弥彦等人追求和平的思想相反，带土认为和平并不存在，一切都如带土所想，向黑暗迈进。