红莲终于从一堆怪物中选出了最强的部下们，与此同时，兜认为想要让大蛇丸的计划顺利进行，就必须将幽鬼丸的能力释放出来，而且他必须在红莲之前拿出成果。另一方面，鸣人再次和自来也大人走上了修行之路，可是鸣人一心急于修行，完全没有办法真正的安下心来享受温泉的乐趣。此时此刻，卡卡西率领的一行人已经迫不及待的想证明自己的实力了。